9月6日晚间,箭牌家居披露招股意向书,此次发行全部为新股,拟公开发行新股数量约9660.95万股,占本次发行后总股本的10%;本次发行不进行原股东公开发售股份,发行后总股本约为9.66亿股。
初步询价时间为2022年9月9日,预计发行日期2022年9月16日。申购完成后,或在8-14个自然日内完成上市。
箭牌家居是一家集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业,生产范围覆盖高品质卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品,致力于为消费者提供一站式智慧家居解决方案,目标是成为国际一流的智慧家居品牌。
箭牌家居的生产产品品类范围覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品,主要产品品牌包括ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华,三个品牌具有不同的市场定位,其中ARROW箭牌创建于1994年,2008年被认定为驰名商标;FAENZA法恩莎创建于1999年,于2011年认定为驰名商标,ANNWA安华创建于2003年。
招股意向书显示,箭牌家居计划募资20.29亿元,拟使用募集资金11.56亿元,主要用于智能家居产品产能技术改造项目等。
募资项目
去年业绩亮眼
营收83.73亿 净赚5.77亿
业绩方面,据箭牌家居招股意向书最新数据,箭牌家居2019年至2021年的营业收入分别为66.58亿元、65.02亿元、83.73亿元,净利润分别为5.56亿元、5.89亿元、5.77亿元。其中,卫生陶瓷品类产品收入占营收比重最大。
报告期内,公司主营业务毛利率分别为 32.09%、31.63%和 30.56%。
2022上半年营收33.07亿元
净利2.39亿元
另外,箭牌家居还在招股意向书中披露了2022上半年业绩及2022年第三季度业绩预计,其表示,公司2022年上半年实现营收约33.07亿元,同比下降0.89%;归母净利润为2.39亿元,同比增51.21%。
预计2022年三季度营收最高58亿元
同比降5.11%
基于公司目前的经营状况和市场环境,箭牌家居预计2022 年 1-9 月实现营业收入约为53.3亿元至58亿元,较去年同期下降5.11%至3.26%;归母净利润为3.6亿元至4.2亿元,同比增11.03%至293.54%。
箭牌家居表示,公司预计 2022 年 1-9 月业绩整体同比正向变动,主要系公司在前期通过价格政策优化应对原材料上涨,由于年内原材料价格整体平稳,使得产品销售毛利率维持在较高水平所致。
据了解,自2021年7月高调宣布启动IPO以来,箭牌的上市进程一直深受行业关注,而其IPO之路并不顺遂。
2021年12月下旬,该公司收到证监会2万字问询函;2022年1月上旬,该公司更新招股说明书;2022年1月下旬,该公司IPO因中介机构涉乐视网财务造假案被中止。2022年7月14日,箭牌家居首发过会。2022年9月1日,箭牌终于拿到上市号码牌。
对卫浴行业而言,箭牌的上市会带来示范作用,也会加剧行业竞争;同时,箭牌家居IPO闯关成功后,资本市场对卫浴行业也有了更完整的观察样本。
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